悟空为了小弟，毅然决定去找混世魔王的麻烦。来到混世魔王洞府门口悟空便开腔叫骂，门口小妖连忙进洞报信去了。
小妖入了洞内急忙向混世魔王报道：“大王，洞外有个猴头称是花果山水帘洞洞主。他说屡次欺负他儿孙，特来寻，要给好看。”
混世魔王狂饮一口从花果山抢来的猴儿酒，笑道：“我倒是听说过那些猴精说他有个大王，出家修行去，想来是今天回来了。们见他是个什么打扮，可有拿着什么兵器宝物？”
小妖道：“他没拿什么兵器法宝，头不戴冠，身穿一身灰色道衣，勒一条黄绦，脚下踏着一对乌靴，不僧不俗，也不像道士神仙，赤手空拳的在外叫骂呢。”
混世魔王听了小妖之言，耻笑一声，自认为那猴王也是个“三无”人士。像这类无背景、无法宝、无机遇的土冒，自以为在外拜了个师父，就能称尊做祖了？
简直可笑。
混世魔王站起身来，对小妖吩咐道：“取我批挂兵器来！待我出去将那猴头收拾了，将他那猴脑揪下来喝酒。”
那小妖道了声大王威武，连忙去将兵器取来。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”
悟空急睁睛观看，只见那魔王：头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮。
猴王眼睛眨眨，喝道：“这泼魔装的人模狗样，眼这般大，还看不见老孙，莫不是瞎！”
那嘲讽的语气，看智障的神态，深得李烛影看他时的真传！
混世魔王看不懂悟空那神态是什么意思，可本能觉得不舒服，不过他话还是挺明白了，猴头是在骂他。魔王先是要怒，不过专业就平静下来，笑道：“这身不满四尺，年不过三旬，手上又无兵器，怎么这么大胆猖狂，要寻我的麻烦？莫不是下山修行把脑子修坏了！”
“哼，这泼魔，原来真是眼瞎！闲我身小，要大却也不难。言我手无兵器，我两只手就能把打得满地找牙！不要急，且先吃俺老孙一拳！”
猴王提身纵起，对着混世魔王劈脸就打。
那魔王伸手架住道：“像这的矮矬，瘦胳膊瘦腿，能有几分力气？再来！”颇为轻蔑，没将悟空放在眼里。
悟空嘿嘿一笑，拳上使力，只把魔王逼的倒退了数步。
混世魔王心头大怒，“没想到这猴子还真有几分力气，大意轻敌了。”
“猴子，将修行力气的修炼之法交出来，再臣服于我，我便饶一命。”
“哼哼，有什么本事能让俺屈服，莫不是就因为胖？”猴王怎会屈居人下，毫不犹豫出言讥讽道。
“既然不识好歹，那我便送下地狱，下辈子急着点事，不要招惹不该招惹的人。”混世魔王当即挥起九环大刀，往猴王头上劈去。
二人只战三五回合，如同兔起鹘落，身影交错，只见孙悟空身影一动，抢入魔王怀中，一拳挥出，正中左胸，把那混世魔王打得吐出一口胃水，倒飞而出。
混世魔王瞪目龇牙，丢开架子超悟空打去，悟空也迎了上去。两个拳捶脚踢，一冲一撞。魔王拿起那板大的钢刀，往悟空头上就砍。
悟空急忙闪避撤身，让混世魔王砍了一个空。
悟空暗道一声：“果然凶猛。”
他抽身退后，使出身外化身之法，拔一把毫毛，放在嘴边，深呼一口气，将猴毛往空中喷去，叫一声“变！”，猴毛顿时变做两三百个小猴。
所谓人得仙体，出神变化，无方不知。
猴王自从修道之后，身上有八万四千毛发，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来能躲，枪去能闪。
一窝蜂的将混世魔王团团围住，前踊后跃，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，抠眼睛，捻鼻子，扯耳朵，直打做一团。
伤害没多大，就是非常难缠。
悟空趁机夺得混世魔王的刀，分开小猴，照顶门一下，将他砍为两段。领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。
事了却把毫毛一抖，收上身来。
悟空救出原本被擒的猴子，随即往洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。
花果山中群猴欢聚一堂，庆贺大王孙悟空习得长生不老之仙术，从此生死无忧，逍遥自在。
孙悟空将一众小猴救回花果山之后，与众猴子猴孙讲了他求道经历，得了姓名。众猴因而皆以孙为姓，高兴不已。
猴王在经过混世魔王之事后，深觉猴子猴孙实力太低，故每日操练，却又世间人王或者妖王来犯，众人无法抵挡，白白送了性命，于是他又去傲来国卷了兵刃。
俨然是将花果山打造成一片猴儿之